客戶跟蹤提醒作為業務跟單的重要組成部分，一是解決了客戶跟進計劃的提前設定，二是起到提醒跟單作用，同時也可推送給業主起到回訪信息提醒。這樣不僅可時時提醒業務人員進行業務跟單，也能讓業主體驗高質量的售后服務。
具體操作如下所示：
第一步：在崗位權限中勾選客戶跟蹤提醒，完善權限設置
第二步：在系統設置---基礎資料---客戶跟蹤提醒--完成設置
第三步：在添加客戶跟蹤提醒時，可根據設置內容完成相應的信息填寫，設置完成后相關崗位
人員即可通過電腦PC端及微信客戶端收取回訪信息提醒，業主也可通過微信端收取回訪信息提醒。