客戶錄入
功能描述:錄入/批量錄入客戶信息,導入/批量導入客戶信息。有權限的用戶可對客戶信息進行修改、刪除、指派和重新指派客戶。錄入客戶界面如下圖所示:
【添加】點擊“添加”按鈕,系統自動彈出添加界面,根據系統提醒進行客戶信息的添加,添加完成后點擊保存。如下圖所示:
【修改】選擇需要“修改”的客戶信息,點擊右鍵選擇“修改”;或者選擇需要修改的客戶點擊“修改”按鈕進行客戶信息的修改。修改完成后點擊保存。
【指派業務員】選擇需要分配的客戶,點擊“指派業務員”進行指派。也可選擇多個客戶進行同時分配。如下圖所示:
【批量導入/錄入】客戶信息可批量導入/錄入系統,選擇“批量導入/錄入”按鈕,添加客戶信息后點擊“保存”即可。
【查詢】輸入客戶名稱、電話、樓盤等信息進行快速檢索查詢。
【查看自己客戶】有權限的用戶,可點擊“查看自己客戶”按鈕,對自己錄入的客戶信息進行查看。
特別提示:
1、在添加客戶信息中帶*號為需填信息。選擇多個客戶進行同時分配。