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合同臺賬

    功能描述:合同臺賬詳細記錄裝飾合同,匯總裝飾合同統一管理。合同詳情可直接快速查找,方便快捷。如下圖所示:

合同臺賬

    【合同臺賬】可設置裝飾合同類別,可添加裝飾合同。添加合同時點擊“添加”按照系統提示完善合同信息,系統自動生成記錄。合同臺賬不僅用戶決策管理,還與客戶管理相關聯,在后面的客戶管理中,查詢某個客戶可直接看到相關合同信息。

    【查詢合同】可通過合同編號、客戶名稱或者通過選擇簽訂日期快速查詢合同。

    【添加合同】需添加合同時,可點擊“添加”按鈕進行快速添加。添加界面如下圖所示:

添加合同

    特別提示:

    其中帶*號的為必須填項。需注意的是:“客戶”一項可直接進行選擇。裝飾合同附件:可點擊更改圖片對合同附件進行圖片的上傳。

    【修改合同】合同臺賬中,選中需修改的合同,然后點擊“修改”按鈕,打開合同修改界面,對需修改的內容進行修改后保存即可。

    【刪除合同】在合同臺賬中,選中需刪除的合同,然見點擊“刪除”按鈕,即可刪除需刪除的合同信息。

    【打印/導出】如需將合同臺賬打印或導出,則直接點擊“打印/導出”界面,設置格式或選擇導出地址即可。

    相關內容:客戶檔案庫 費用往來明細


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